Tahran ve Winnipeg arasında bir yerde, gizemli ve gerçeküstü bir orta yolda, birkaç karakterin hayatı şaşırtıcı ve gizemli şekillerde iç içe geçer. Öğrenciler Negin ve Nazgol kış buzunda donmuş bir miktar para bulur ve onu kurtarmaya çalışırlar. Bu arada, Massoud giderek kafası karışan bir turist grubunu Winnipeg’in anıtları ve tarihi mekanları arasında gezdirir. Matthew, Quebec’teki bir hükümet ofisindeki anlamsız işini bırakır ve annesini ziyaret etmek için gizemli bir yolculuğa çıkar. Uzay, zaman ve kişisel kimlik, gerçeküstü bir yanlış yönlendirme komedisinde bulanıklaşır, iç içe geçer ve yankılanır.